澳门皇冠官网:可以关注与线下出行和消费复苏相关的食品饮料

时间：2022/7/4 10:26:31 作者：来源：阅读：0 评论：0

内容摘要：展望未来，我们认为中国和外交政策周期将继续朝着相反的方向发展。中国的政策可能会保持宽松，通胀相对温和，估值在近期的修复后也不高。今年下半年，中国市场相对于海外市场可能会保持相对弹性。但如果下半年全球市场波动加剧，中国市场也可能受到一定影响。短期来看，考虑到国内增长数据在未来一段时间内将逐步修复，资金仍将相对宽松，疫情复...

展望未来，我们认为中国和外交政策周期将继续朝着相反的方向发展。中国的政策可能会保持宽松，通胀相对温和，估值在近期的修复后也不高。今年下半年，中国市场相对于海外市场可能会保持相对弹性。但如果下半年全球市场波动加剧，中国市场也可能受到一定影响。短期来看，考虑到国内增长数据在未来一段时间内将逐步修复，资金仍将相对宽松，疫情复苏预期将逐步增强，市场整体仍可能处于反弹区间。把握和海外市场行情的节奏和结构。整体市场环境可能还没有到需要退守的阶段，但需要注意的是，反弹持续两个月，积累了一定的盈利压力后，波动性可能会略有增加。

在配置上，建议重点关注资本宽松和疫情复苏两条主线:一方面，政策宽松可能逐步转化为经济复苏，一些与低估值、稳增长相关的政策敏感行业，包括建材、家电、龙头房地产等;一方面，在疫情复苏的预期下，可以关注与线下出行和消费复苏相关的食品饮料、机场、餐饮、酒店、旅游等领域。大周期中澳门皇冠官网，消费板块个股长期低迷，部分板块也可能进入中长期布局期。近期制造业增速型持续反弹后，整体性价比趋弱，后续波动可能开始加大。根据繁荣程度和估值匹配程度，股票配置是自下而上的。中长期来看，我们将聚焦中国产业升级和消费升级这两条主线。

广发证券:“独立市场”继续推进，重点围绕三条主线“回收交易”中国优势资产

在政策的暖风下，中国“一变一长”的优势推动A股“独立市场”在本周延续。当前独立市场的最大驱动力是中国决策者致力于恢复经济活力和改善市场风险偏好，而海外股市在“衰退预期+货币紧缩”下持续下跌。6月，中美两国pmi继续分化，美国经济增长预期下调，美国债券利率大幅下降。“一变一长，水起作用”可能会有波折，但不会改变震荡的上升趋势。

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